Bienvenue au Week-end planification retraite!
En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques que nous bonifierons d’ici l’événement.
Notre équipe fdp est en action pour préciser les fins détails et voir à la préparation du week-end !
Vous trouverez ci-dessous sous l’onglet prévu à cet effet l’horaire détaillé pour vous permettre de bien planifier votre week-end dans la magnifique région de Charlevoix.
Au plaisir de vous rencontrer au Club Med Charlevoix du 29, 30 septembre, et 1er octobre 2023!
Un lieu enchanteur
Club Med Charlevoix
1, rue de la Montagne-Secrète,
Petite-Rivière-Saint-François,
QC G0A 2L0
+1 (888) 932-2582
Vos formateurs
Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!
Faisons connaissance!
Votre maître de cérémonie
Steve Castonguay
MBA, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine,
Financière des professionnels – Gestion privée
Collaboration spéciale
Josée Blondin
M.PS.
Psychologue,
Fondatrice d’InterSources et de Transfert 360
Votre équipe de formateurs
Steve Castonguay
MBA, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine,
Financière des professionnels – Gestion privée
Anik Bougie
LL.M, M. Fisc., TEP, Pl. Fin.
Cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité
Financière des professionnels – Gestion privée
Roxane Rondeau-Daoust
B.Sc
Conseillère en sécurité financière
Conseillère en assurance et rentes collectives
Sylvain Bourget
FCSIMD, M.SC., CFAMD, CIMMD, Adm.A., Pl. Fin.
Gestionnaire de portefeuille
Financière des professionnels – Gestion privée
Catherine Cloutier
LL.B., D.D.N.
Notaire, Gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
Animateur de la soirée du vendredi
Alain Cloutier
Sommelier
Pour vous aider
Suzie Leclerc
Vice-présidente adjointe, Marketing et soutien aux ventes
Financière des professionnels – Gestion privée
Guillaume Nadeau
MBA, FCSIMD, Adm. A., Pl. Fin.
Vice-président régional, Est du Québec
Financière des professionnels – Gestion privée
Marianne Lavoie
Conseillère partenariats et événements
Financière des professionnels – Gestion privée
Votre horaire
Voici le programme détaillé de votre week-end de formation. Pour vous permettre de prendre un peu de recul et de profiter au maximum de votre séjour, un après-midi de détente est prévu à l’horaire du samedi.
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
PROGRAMME
Vendredi
| Dès 16h00 | Prise de possession des chambres |
| 18h30 à 19h30 | Cocktail d’accueil avec photographe – Le chalet (Édifice A au 5e étage) |
| 19h30 à 20h00 | Activité sommellerie Où nous vous offrons une activité sommellerie avec le sommelier invité Alain Cloutier. |
| 20h00 à 22h00 | Souper en groupe – Le chalet (Édifice A au 5e étage) |
Samedi
| 7h00 à 9h00 | Petit-déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5e étage) |
| 9h00 à 9h10 | Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs (salle Érables et Chênes, à gauche de la réception) |
| 9h10 à 10h10 | PSYCHOSOCIAL – Pratiquer sa retraite… Maintenant! Animé par Mme Josée Blondin, M.Ps., Psychologue organisationnelle, conférencière, co auteure et Fondatrice InterSources et Transfert 360 |
| 10h10 à 10h30 | Pause (20 minutes) |
| 10h30 à 12h15 | PLANIFICATION FINANCIÈRE EN TROIS TEMPS |
| 10h30 à 11h00 | A. REVENUS – Le bon plan financier, celui qu’on réfléchit à l’avance Comment prévoir vos besoins financiers pour vous assurer de maintenir votre style de vie souhaité une fois la carrière terminée. |
| 11h00 à 11h45 | B. FISCALITÉ – L’impact fiscal, plus important qu’on le pense Qui ne souhaite pas minimiser son fardeau fiscal? Vous serez ici guidés par notre experte fiscaliste qui vous offrira une vision claire des stratégies et opportunités. |
| 11h45 à 12h15 | C. ASSURANCES – Pour qu’assurances riment avec sécurité financière Vos besoins et aspirations ont changé ou sont sur le point de se transformer. Il est nécessaire d’ajuster vos polices d’assurance. |
| 12h15 | Dîner en groupe – Restaurant buffet Le Marché |
| 13h30 à 18h00 | Après-midi libre |
| 18h30 | Souper libre – Restaurant buffet Le Marché |
Dimanche
| 7h00 à 9h00 | Petit-déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché |
| 9h00 à 9h20 | Libération des chambres |
| 9h20 à 9h25 | Retour sur l’expérience du « jour un » et suite de la programmation (salle Érables et Chênes) |
| 9h25 à 10h10 | PLACEMENTS – Retraite et investissement : les choix à faire Les conseils les plus actuels, offerts par notre expert en placements pour maximiser vos stratégies en matière de décaissement. Rendement, retraits, niveaux de risques… tout y sera traité afin de vous guider vers les bons choix et éviter les pièges. |
| 10h10 à 10h20 | Pause (10 minutes) |
| 10h20 à 11h15 | ASPECTS JURIDIQUES – Inaptitude et planification successorale : avez-vous prévu l’inattendu ? Grâce à des exemples concrets et actuels, notre notaire démystifiera les risques liés à un testament inadéquat, l’inaptitude et à la planification successorale. |
| 11h15 à 11h30 | Pause (15 minutes) |
| 11h30 à 12h30 | PANEL – Planification de la retraite Échangez avec un groupe d’experts prêt à répondre à vos questions et parcourir les étapes d’un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d’optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « planification retraite ». |
| 12h30 | Fin de l’événement |
| 12h30 à 15h00 | Continuez à profiter des infrastructures votre bracelet est fonctionnel jusqu’à 15h |
Votre documentation
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
Général
Samedi
Dimanche
Ce n'est pas fini!
Vos commentaires et vos remarques sur cette expérience sont essentiels pour le maintien d’une formation de qualité.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration! SONDAGE-ÉVALUATION
