Conseiller en gestion de patrimoine
Spécialisé dans l’accompagnement des professionnels et des chefs d’entreprise, Steve est notamment reconnu pour son expertise auprès des dentistes. En plus de son MBA en services financiers, Steve détient les titres de planificateur financier, de gestionnaire de placements agréé et le Fellow de CSI, qui constitue le titre de compétence le plus élevé dans les services financiers canadiens. Il offre des produits et services en gestion privée, entouré d’une équipe composée d’experts en placement, en fiscalité, en notariat et en assurances. Steve s’est joint à ses collègues Yannick Bernier Marie-Pier Drolet pour unir leurs forces et créer l’équipe Bernier-Drolet-Castonguay.
L’équipe Bernier-Drolet-Castonguay vous offre une approche distinctive. Celle-ci est centrée sur des conseils objectifs sur mesure et une démarche structurée pour assurer l’indépendance financière de sa clientèle. Leurs actions sont guidées par la transparence, l’intégrité, la bienveillance et les résultats. Ils visent à faire croître votre patrimoine, et ce, en plaçant l’humain au cœur de leurs décisions.
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