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Présents à vos côtés

Nos experts en gestion de patrimoine et nos spécialistes mettent tout leur savoir-faire à votre disposition pour concrétiser vos rêves et assurer le mieux-être de vos proches. À chaque étape de votre vie, du début de vos études jusqu’à la retraite et au-delà, vous pouvez compter sur eux!

Des conseils objectifs sur mesure

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont rémunérés sur une base fixe : leur salaire n’est donc pas influencé par la vente de certains produits. Nos services-conseils sont uniquement motivés par le désir de vous proposer des solutions adaptées à votre réalité.

Pour vous simplifier la vie

Quelques étapes clés permettent à votre conseiller d’élaborer une solide stratégie financière. Notre démarche structurée et notre réactivité face aux marchés vous assurent la tranquillité d’esprit.

ÉTAPE 1 Pour dresser votre profil d’investisseur
  • nous évaluons votre niveau de connaissances en matière de placement;
  • nous échangeons sur votre tolérance au risque et votre horizon de placement.
ÉTAPE 2 Pour mieux comprendre votre situation
  • nous discutons ensemble de vos objectifs, de vos enjeux, de vos priorités et de vos rêves;
  • nous examinons votre situation professionnelle, personnelle, financière et fiscale, selon l’étape de vie où vous vous situez.
ÉTAPE 3 Pour concrétiser vos objectifs
  • nous vous proposons des stratégies ciblées;
  • nous élaborons avec vous un plan d’action personnalisé.
ÉTAPE 4 Pour garder le cap
  • nous veillons au respect de la stratégie;
  • nous effectuons les ajustements nécessaires, selon l’évolution de votre situation professionnelle et personnelle, et selon celle de vos projets.

 

Notre spécialité: les besoins des professionnels

À votre service depuis 1978, notre expertise est reconnue. La Financière est la référence pour les professionnels!

Nous avons des bureaux à Montréal, Brossard, Laval, Québec et Sherbrooke. N’hésitez pas à faire appel à notre expertise!

 

Pour effectuer une analyse de votre situation,
adressez-vous en toute confiance à l’un de nos conseillers.