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Un accompagnement personnalisé

Notre rôle consiste à vous accompagner à chaque étape de votre vie professionnelle et personnelle, du début de vos études universitaires jusqu’au transfert intergénérationnel de vos actifs.

En début de pratique ou à l’aube de la retraite? Vous songez à vous incorporer ? Vous voulez simplement connaître les stratégies les plus avantageuses pour vous? Nous veillons à vous orienter de façon judicieuse en consultant au besoin nos spécialistes en fiscalité, en notariat, en planification financière et en placement.

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Des conseils objectifs sur mesure

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont essentiellement rémunérés sur une base fixe. Leur salaire n’est pas influencé par la vente de certains produits. Nos services-conseils demeurent donc uniquement motivés par le désir de vous proposer des solutions à votre mesure.

Atteindre vos objectifs

Nous devons d’abord bien cerner vos besoins et mieux vous connaître afin de vous accompagner efficacement. Pour vous proposer les solutions qui conviennent le mieux à votre situation, vous êtes invités à participer à une démarche en quelques étapes simples et bien structurées.

  1. Définition de votre profil d’investisseur et de vos objectifs
    Cette étape vise à évaluer vos connaissances en matière de placements, votre tolérance au risque et votre horizon de placement. Elle sert aussi à déterminer vos objectifs et vos priorités selon votre situation personnelle et professionnelle, financière et fiscale.
  2. Analyse de votre situation
    Toutes les informations recueillies permettent d’établir dans quelle mesure votre situation actuelle concorde avec vos objectifs.
  3. Proposition de stratégies ciblées
    Après analyse, un plan d’action ciblé et des solutions de placements adaptées vous sont proposés. La répartition des actifs de votre portefeuille est déterminée, entre autres, en fonction de vos objectifs et de votre profil d’investisseur.
  4. Suivi des recommandations
    Pour vous aider à respecter votre plan d’action, votre conseiller en gestion de patrimoine effectue auprès de vous le suivi de ses recommandations. Il surveille de près l’évolution de votre situation. Si au fil du temps vous vous en éloignez, il refait avec vous les étapes pertinentes pour vous proposer des changements éclairés.

Notre spécialité: les besoins des professionnels

À votre service depuis 1978, notre expertise est reconnue. Financière est la référence pour les professionnels. Ce qui nous caractérise, c’est notre capacité à connaître les grandes étapes qui vous attendent et vos préoccupations. Personne n’est mieux placé que nous pour vous proposer les solutions financières les mieux adaptées à vos besoins. Nous avons des bureaux à Montréal, Brossard, Québec et Sherbrooke. N’hésitez pas à faire appel à notre expertise!

Pour effectuer une analyse de votre situation,
adressez-vous en toute confiance à l’un de nos conseillers.