Nos gestionnaires de portefeuille

Lorsque la totalité de vos actifs familiaux investis est supérieure à 1 000 000 $, un gestionnaire de portefeuille¹ entre en jeu. Il est l’expert financier attitré à la gestion de vos actifs. Il vous aide à déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme, et à cibler les meilleurs moyens pour les atteindre.

En collaboration avec votre conseiller, le gestionnaire de portefeuille s’assure d’optimiser vos placements en faisant les meilleurs choix, tant au niveau des placements que des stratégies fiscales et juridiques utilisées.

Aperçu de notre équipe de gestionnaires de portefeuille.

¹ Inscrit auprès du cabinet Financière des professionnels – Gestion privée inc.