Pourquoi?
La personne de confiance est une ressource destinée à aider votre conseiller à protéger vos intérêts et actifs financiers.
Elle n’est toutefois pas reconnue comme mandataire. Elle n’est donc pas autorisée à effectuer des transactions dans votre compte de courtage, et ni à prendre quelques décisions que ce soit en votre nom.
Votre conseiller communiquera avec la personne de confiance :
- s’il remarque des indices d’exploitation financière, de vulnérabilité; ou d’insuffisance de vos facultés mentales pour prendre des décisions concernant des questions financières;
- pour qu’elle lui confirme ou lui transmette le nom et les coordonnées de votre représentant légal, ou;
- pour confirmer vos coordonnées.
Dans ses communications avec la personne de confiance, votre conseiller se doit de respecter la politique de confidentialité mise en place par fdp concernant la protection de vos renseignements personnels.
Comment?
Vous pouvez désigner une personne de confiance deux façons :
- en ajoutant l’information dans votre profil directement sur votre compte sécurisé fdp, ou;
- en complétant le formulaire prévu à cet effet que votre conseiller pourra vous fournir.
Sachez qu’à tout moment, vous pouvez retirer ou changer de personne de confiance, et que vous n’êtes pas obligé d’en nommer une.
