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Lorsque la totalité de vos actifs familiaux investis est supérieure à 1 000 000 $, un gestionnaire conseil1 entre en jeu. Il est l’expert financier attitré à la gestion de votre portefeuille. Il vous aide à déterminer vos objectifs à court, moyen et long terme, et à cibler les meilleurs moyens pour les atteindre.

En collaboration avec votre conseiller, le gestionnaire conseil s’assure d’optimiser votre portefeuille en faisant les meilleurs choix, tant au niveau des placements que des stratégies fiscales et juridiques utilisées.

Aperçu de notre équipe de gestionnaires conseils.

1 Inscrit auprès du cabinet Financière des professionnels – Gestion privée inc.

Montréal

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