Bienvenue au Week-end Expérience retraite!
En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques pour en profiter au maximum.
Prenez connaissance de l’horaire, de la documentation préparée par vos conférenciers, ou encore planifiez une petite visite dans les environs!
Bonne navigation et au plaisir de vous rencontrer à North Hatley du 27 septembre au 29 septembre 2019!
Un lieu enchanteur
Financière des professionnels vous accueille au Manoir Hovey, dans la belle région des Cantons-de-l’Est. L’établissement de réputation internationale, est situé sur les rives du Lac Massawipi, un lieu enchanteur. Vous serez conquis!
Une région à découvrir!
North Hatley et la belle région des Cantons-de-l’Est proposent une foule d’attraits et d’activités. Il y en a pour tous les goûts : art, culture, artisanat, saveurs du terroir, plein air, etc…
Et comme votre samedi après-midi est libre, profitez-en pour vous distraire ou partir à l’aventure. Pour vous aider à faire vos choix consultez le calendrier régional d’activités ici QUOI FAIRE?
Vos formateurs
Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!
Faisons connaissance!
Votre maître de cérémonie
François Balcer
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
…et son complice
Yannick Bernier
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
Votre équipe de formateurs
Sylvain Bourget
M.SC., CFA, Adm.A, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.
Gestionnaire conseil
Financière des professionnels – Gestion privée
Benoît Chaurette
M. FISC., Pl. Fin.
Directeur, Pratique professionnelle
Financière des professionnels
Nathalie B. Poisson
LLB., D.D.N.
Chef de pratique, droit notarial et successoral
Financière des professionnels
Vos experts invités
Daniel Bouchard
Adm.A., B.A.A
Vice-président ventes et services conseils
MultiD
Marie-Paule Dessaint
Ph. D. en sciences de l’éducation
Formateur et auteure spécialisée dans la préparation de la retraite
Roxanne Rondeau-Daoust
B.Sc.
Conseillère en sécurité financière
Sogemec Assurances
Animatrice soirée d’ouverture
Coritha Pierre
Sommelière
Vins au féminin
Votre horaire
Voici le programme détaillé de votre week-end de formation. Pour vous permettre de prendre un peu de recul et de profiter au maximum de votre séjour, un après-midi de détente est prévu à l’horaire du samedi.
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
Vendredi
16 h Prise de possession des chambres
18 h – 21 h Cocktail d’accueil et souper dégustation avec animation
Samedi
7 h – 8 h 30 Petit déjeuner libre
8 h 30 – 8 h 40 Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs
8 h 40 – 10 h 10 Délices et pièges de la retraite
Animé par Marie-Paule Dessaint, Formateur et auteure spécialisée dans la préparation de la retraite.
Conclure sa vie professionnelle sur un mode positif; reconnaître l’impact de son départ sur son environnement; s’adapter à la réduction de sa charge de travail; maximiser l’utilisation d’outils simples et concrets pour s’épanouir et profiter de la vie.
10 h 10 – 10 h 30 Pause gourmande
10 h 30 – 12 h 15 Planification financière en trois temps
Animé par François Balcer et Benoît Chaurette.
L’importance du plan financier
- Évaluer votre situation actuelle, considérer vos besoins à venir, identifier les revenus disponibles, élaborer vos stratégies et mettre en place votre plan d’action.
Êtes-vous prêt pour la retraite?
- Quelle est la suite pour vous et votre société par actions, quels seront les impôts à considérer durant le parcours.
Stop ou encore!
- Le temps est venu d’évaluer votre besoin réel en matière de protection à la retraite. Que faut -il conserver, transformer, obtenir et/ou laissez tomber ?
12 h 30 Dîner en groupe
14 h à 18 h Après-midi libre
18 h Cocktails et bouchées, suivi du souper en groupe
Dimanche
7 h à 8 h 30 Petit déjeuner libre
8 h 30 – 9 h 30 L’investisseur et la retraite, l’heure des choix
Animé par Sylvain Bourget
Organiser ses investissements en mode décaissement en tenant compte de la mouvance des marchés, mesurer les avantages de la gestion privée; considérer quels ajustements faire au portefeuille; établir les clés du succès.
9 h 30 – 9 h 35 Transition
9 h 35 – 10 h 30 Aspects juridiques, quand la vie décide
Animé par Nathalie B. Poisson
Reconnaître l’importance du mandat de protection et du testament. Évaluer les impacts du partage du patrimoine familial et des règles du régime matrimonial/union civile. Réviser le règlement de votre succession et considérer l’aide à la liquidation.
10 h 30 – 11 h Pause et libération des chambres
11 h – 12 h 15 Panel — Expérience retraite
Animé par votre équipe de formateurs
Échanger avec un groupe d’experts prêt à répondre à toutes vos questions et parcourir les étapes d’un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d’optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « expérience retraite »
12 h 15 – 13 h Remise de boîte repas, échanges et départ
Votre documentation
Toutes les présentations sont maintenant disponibles. Vous pourrez les télécharger et les imprimer ou encore simplement les consulter à l’écran.
Les documents sont classés en ordre chronologique de présentation.
IMPORTANT À CONSULTER : AIDE-MÉMOIRE
Samedi
Délices et pièges de la retraite
Fille de médecin, Marie-Paule Dessaint est docteure en sciences de l’éducation et spécialiste des transitions de vie, de la retraite et du vieillissement. Formatrice et auteure spécialisée depuis 30 ans dans la préparation à la retraite, elle donne des conférences, anime des stages de préparation à la retraite et des ateliers consacrés à la mémoire, au sommeil et aux relectures de vie. Elle est l’auteure de plusieurs livres dont :
Quoi faire à la retraite – 8 secteurs d’activités
Cap sur la retraite – 25 points de repère pour franchir les transitions
Pour en savoir plus, visitez son site : https://mariepauledessaint.com/
Planification financière en trois temps
Dimanche
L’investisseur et la retraite, l’heure des choix
Aspects juridiques, quand la vie décide
C'est pas fini!
À la fin de votre week-end, vous serez invité à évaluer l’ensemble de l’activité. Vous pourrez compléter le sondage dès dimanche le 29 septembre. Vos commentaires et vos remarques sur cette expérience sont essentiels pour le maintien d’une formation de qualité.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration! SONDAGE-ÉVALUATION
