Bienvenue au Week-end Expérience retraite!
En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques pour en profiter au maximum.
Prenez connaissance de l’horaire, de la documentation préparée par vos conférenciers, ou encore planifiez une petite visite dans les environs!
Bonne navigation et au plaisir de vous rencontrer à North Hatley du 28 septembre au 30 septembre 2018!
Un lieu enchanteur
Financière des professionnels vous accueille au Manoir Hovey, dans la belle région des Cantons-de-l’Est. L’établissement de réputation internationale, est situé sur les rives du Lac Massawipi, un lieu enchanteur. Vous serez conquis!
Une région à découvrir!
North Hatley et la belle région des Cantons-de-l’Est proposent une foule d’attraits et d’activités. Il y en a pour tous les goûts : art, culture, artisanat, saveurs du terroir, plein air, etc…
Et comme votre samedi après-midi est libre, profitez-en pour vous distraire ou partir à l’aventure. Pour vous aider à faire vos choix consultez le calendrier régional d’activités ici QUOI FAIRE?
Vos formateurs
Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!
Faisons connaissance!
Votre maître de cérémonie
Marie-Pierre Drolet
MBA, Pl.Fin.
Conseillère en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
…et son complice
François Balcer
B.A.A., Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
Votre équipe de formateurs
Dominic Martin
MBA, CFA
Gestionnaire conseil
Financière des professionnels – Gestion privée
Shan-Shan Chua
CPA, CGA, DESS Fisc., Pl.Fin.
Fiscaliste, Pratique professionnelle
Financière des professionnels
Nathalie B. Poisson
LLB., D.D.N.
Chef de pratique, droit notarial et successoral
Financière des professionnels
Vos experts invités
Daniel Bouchard
Adm.A., B.A.A
Vice-président ventes et services conseils
MultiD
Martine Deschamps
M. Sc, CRHA, CFBA, CFWA
Conseillère en planification de retraite
Roxanne Rondeau-Daoust
B.Sc.
Conseillère en sécurité financière
Sogemec Assurances
Animatrice soirée d’ouverture
Coritha Pierre
Sommelière
Vins au féminin
Votre horaire
Voici le programme détaillé de votre week-end de formation. Pour vous permettre de prendre un peu de recul et de profiter au maximum de votre séjour, un après-midi de détente est prévu à l’horaire du samedi.
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
Vendredi
16 h Prise de possession des chambres
18 h – 21 h Cocktail d’accueil et souper dégustation avec animation
Samedi
7 h – 8 h 30 Petit déjeuner libre
8 h 30 – 8 h 40 Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs
8 h 40 – 10 h 30 Planifier sa retraite…ça ne fait pas mourir!
Animé par Martine Deschamps, conseillère en planification de retraite
Considérer la durée de votre carrière de retraité, qui pourrait être plus longue. Démystifier les tabous qui entourent la planification de votre retraite. Planifier les impacts dans les différentes sphères de votre vie.
10 h 30 – 10 h 45 Pause gourmande
10 h 45 – 12 h 15 Surmonter l’insécurité financière
Animé par Marie-Pier Drolet et Shan-Shan Chua
Identifier ce que seront vos revenus à la retraite. Organiser le mode décaissement. Accorder votre budget avec vos projets. Identifier quelques stratégies d’optimisation fiscale. Évaluer quel niveau d’accompagnement financier vous convient.
12 h 30 Dîner en groupe
14 h Après-midi libre pour profiter de l’automne, du site et du temps de réflexion
18 h à…. Cocktails et bouchées, suivi du souper en groupe
Dimanche
7 h à 8 h 30 Petit déjeuner libre
8 h 30 – 9 h 30 L’investisseur et la retraite, l’heure des choix
Animé par Dominic Martin
Organiser vos investissements en tenant compte de la mouvance des marchés et de votre réalité. Considérer quels ajustements faire à votre portefeuille. Mesurer les avantages de la gestion privée. Établir les clés du succès de votre gestion.
9 h 30 – 9 h 35 Transition
9 h 35 – 10 h 30 Aspects juridiques, quand la vie décide
Animé par Nathalie B. Poisson
Reconnaître l’importance du mandat de protection et du testament. Évaluer les impacts du partage du patrimoine familial et des règles du régime matrimonial/union civile. Réviser le règlement de votre succession et considérer l’aide à la liquidation.
10 h 30 – 11 h Pause gourmande et libération des chambres
11 h – 12 h 30 Panel — Expérience retraite
Animé par votre équipe de formateurs
Échanger avec un groupe d’experts prêt à répondre à toutes vos questions et parcourir les étapes d’un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d’optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « expérience retraite »
12 h 30 – 14 h Remise de boîte repas, échanges et départ
Votre documentation
Toutes les présentations sont maintenant disponibles. Vous pourrez les télécharger et les imprimer ou encore simplement les consulter à l’écran.
Les documents sont classés en ordre chronologique de présentatìon.
IMPORTANT À CONSULTER : AIDE-MÉMOIRE
Samedi
Dimanche
C'est pas fini!
À la fin de votre week-end, vous serez invité à évaluer l’ensemble de l’activité. Vous pourrez compléter le sondage dès dimanche le 30 septembre. Vos commentaires et vos remarques sur cette expérience sont essentiels pour le maintien d’une formation de qualité.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration! SONDAGE-ÉVALUATION
