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Bienvenue au Week-end Expérience retraite!

En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques pour en profiter au maximum.

Prenez connaissance de l’horaire, de la documentation préparée par vos conférenciers, ou encore planifiez une petite visite dans les environs!

Bonne navigation et au plaisir de vous rencontrer à Baie-Saint-Paul du 21 au 23 septembre 2018!

Un lieu enchanteur

Financière des professionnels vous accueille à l’Hôtel Le Germain Charlevoix, dans la belle région du même nom. Lauréat mondial pour la beauté de son design intérieur (2013), l’établissement est situé dans un cadre naturel grandiose, entre montagnes et fleuve. Vous serez conquis!

Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix

50 rue de la Ferme
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0G2
Sans frais
+1 844 240-4700

Site web de l’hôtel Le Germain Charlevoix

Itinéraire
Une région à découvrir!

Baie-Saint-Paul et et la région de Charlevoix proposent une foule d’attraits et d’activités. Il y en a pour tous les goûts : art, culture, artisanat, saveurs du terroir, plein air, etc…

Et comme votre samedi après-midi est libre, profitez-en pour vous distraire ou partir à l’aventure. Pour vous aider à faire vos choix consultez le calendrier régional d’activités ici:  QUOI FAIRE?

 

Vos formateurs

Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés  peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!

Faisons connaissance!

Votre maître de cérémonie 

Yves Fournier
MBA, Pl.Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée

…et son complice   

Steve Castonguay

Steve Castonguay
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée

Votre équipe de formateurs

Sylvain BourgetSylvain Bourget, Gestionnaire conseil / Advisory manager
M.Sc., CFA, Adm.A, CIMMD, FCSIMD, Pl. Fin.
Gestionnaire conseil,
Financière des professionnels – Gestion privée
Benoit Chaurette, Fiscaliste et planificateur financier / Tax Specialist and Financial Planner
Benoit Chaurette
M. Fisc., Pl. Fin.
Fiscaliste et planificateur financier, Pratique professionnelle
Financière des professionnels
Christelle Malenfant 
LLB., D.D.N.
Notaire, Pratique professionnelle,
Financière des professionnels

Vos experts invités

Daniel Bouchard
Adm.A., B.A.A
Vice-président ventes et services conseils
MultiD
Martine Deschamps
M. Sc, CRHA, CFBA, CFWA
Conseillère en planification de retraite
Roxanne Rondeau-Daoust
B.Sc.
Conseillère en sécurité financière
Sogemec Assurances

Animatrice soirée d’ouverture

Marie-Michèle Grenier
Sommelière
Vins au féminin

 

Votre horaire

Voici le programme détaillé de votre week-end de formation. Pour vous permettre de prendre un peu de recul et de profiter au maximum de votre séjour, un après-midi de détente est prévu à l’horaire du samedi.

Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!

Vendredi

16 h                         Prise de possession des chambres

18 h – 21 h               Cocktail d’accueil et souper dégustation avec animation


Samedi

7 h – 8 h 30               Petit déjeuner libre

8 h 30 – 8 h 40          Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs

8 h 40 – 10 h 30    Planifier sa retraite…ça ne fait pas mourir!

Animé par Martine Deschamps, conseillère en planification de retraite
Considérer la durée de votre carrière de retraité, qui pourrait être plus longue. Démystifier les tabous qui entourent la planification de votre retraite. Planifier les impacts dans les différentes sphères de votre vie.

10 h 30 – 10 h 45        Pause gourmande

10 h 45 – 12 h 15   Surmonter l’insécurité financière

Animé par Yves Fournier et Benoit Chaurette
Identifier ce que seront vos revenus à la retraite. Organiser le mode décaissement. Accorder votre budget avec vos projets. Identifier quelques stratégies d’optimisation fiscale. Évaluer quel niveau d’accompagnement financier vous convient.

12 h 30                       Dîner en groupe

14 h                            Après-midi libre pour profiter de l’automne, du site et du temps de réflexion

18 h à….                     Cocktails et bouchées, suivi du souper en groupe


Dimanche

7 h à 8 h 30                 Petit déjeuner libre

8 h 30 – 9 h 30        L’investisseur et la retraite, l’heure des choix

Animé par Sylvain Bourget
Organiser vos investissements en tenant compte de la mouvance des marchés et de votre réalité. Considérer quels ajustements faire à votre portefeuille. Mesurer les avantages de la gestion privée. Établir les clés du succès de votre gestion.

9 h 30 – 9 h 35              Transition

9 h 35 – 10 h 30       Aspects juridiques, quand la vie décide

Animé par Christelle Malenfant
Reconnaître l’importance du mandat de protection et du testament. Évaluer les impacts du partage du patrimoine familial et  des règles du régime matrimonial/union civile. Réviser le règlement de votre succession et considérer l’aide à la liquidation.

10 h 30 – 11 h               Pause gourmande et libération des chambres

11 h – 12 h 30          Panel — Expérience retraite

Animé par votre équipe de formateurs
Échanger avec un groupe d’experts prêt à répondre à toutes vos questions et parcourir les étapes d’un cas concret de fin de carrière en identifiant les points d’optimisation qui feront la différence dans la planification de votre « expérience retraite »

12 h 30 – 14 h               Remise de boîte repas, échanges et départ

Votre documentation

Toutes les présentations sont maintenant disponibles.  Vous pourrez les télécharger et les imprimer ou encore simplement les consulter à l’écran.

Les documents sont classés en ordre chronologique de présentatìon.
IMPORTANT À CONSULTER : AIDE-MÉMOIRE

N.B.: Mise à jour des présentations le 28 septembre 2018

Samedi


Dimanche

   

C'est pas fini!

À la fin de votre week-end, vous serez invité à évaluer l’ensemble de l’activité. Vous pourrez compléter le sondage dès dimanche le 23 septembre. Vos commentaires et vos remarques sur cette expérience sont essentiels pour le maintien d’une formation de qualité.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration!       SONDAGE-ÉVALUATION

Pour effectuer une analyse de votre situation,
adressez-vous en toute confiance à l’un de nos conseillers.