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Bienvenue au Week-end planification retraite!

En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques que nous bonifierons d’ici l’événement.

Notre équipe fdp est en action pour préciser les fins détails et voir à la préparation du week-end !

Vous trouverez ci-dessous sous l’onglet prévu à cet effet l’horaire détaillé pour vous permettre de bien planifier votre week-end dans la magnifique région de Charlevoix.

Au plaisir de vous rencontrer au Club Med Charlevoix du 20 au 22 septembre 2024!

Un lieu enchanteur

Club Med Charlevoix

1, rue de la Montagne-Secrète,
Petite-Rivière-Saint-François,
QC G0A 2L0

+1 (888) 932-2582

Site web du Club Med Charlevoix

Carte-Charlevoix

Vos formateurs

Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés  peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!

Faisons connaissance!

Votre équipe de formateurs

 

Anik Bellemare
Anik Bellemare
L. B., D.D.N.
Notaire, Gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée

Anik Bougie
Anik Bougie
LL.M, M. Fisc., TEP, Pl. Fin.
Cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité
Financière des professionnels – Gestion privée

Brigit Desroches
Brigit Desroches
MBA, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille,
Financière des professionnels – Gestion privée

Jeremy Jaquet
Jérémy Jaquet
CPA

Vice-président, ventes et services-conseils

MultiD

Méziane Larab
Méziane Larab
M. Sc. Fin.

Directeur du développement des affaires

Sogemec

Photo de Nicolas Karaoglanian
Nicolas Karaoglanian
MBA, BIBC, Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine,
Financière des professionnels – Gestion privée

Collaboration spéciale

 

Josee Blondin
Josée Blondin
M.PS.
Psychologue,
Fondatrice d’InterSources et de Transfert 360

 


Alain Cloutier
Alain Cloutier
B.Sc.

Sommelier


Pour vous aider

 

Johanne Tremblay

Johanne Tremblay
MBA, CIMMD, Pl. Fin.
Vice-présidente régionale, Ouest du Québec
Financière des professionnels – Gestion privée

Suzie Leclerc
Suzie Leclerc
Vice-présidente adjointe, Marketing et soutien aux ventes
Financière des professionnels – Gestion privée

Marianne LavoieMarianne Lavoie
Conseillère partenariats et événements
Financière des professionnels – Gestion privée

Votre horaire

Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!

PROGRAMME


Vendredi 

Dès 16h00 Prise de possession des chambres
18h30 à 19h30 Cocktail d’accueil avec photographe Le chalet (Édifice A au 5e étage)
19h30 à 20h00 Activité sommellerie avec le sommelier invité Alain Cloutier.
20h00 à 22h00 Souper en groupe Le chalet (Édifice A au 5e étage)

Samedi

7h00  à 9h00 Petit-déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5e étage)
9h00 à 9h10 Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs (salle Érables et Chênes, à gauche de la réception)
9h10 à 10h10 PSYCHOSOCIAL – Pratiquer sa retraite… Maintenant!
Animé par Mme Josée Blondin, M.Ps., Psychologue organisationnelle, conférencière, co auteure et
Fondatrice InterSources et Transfert 360
10h10 à 10h30 Pause (20 minutes)
10h30 à 12h15 PLANIFICATION FINANCIÈRE EN TROIS TEMPS
10h30 à 11h00 A. REVENUS – Le plan financier, celui qu’on réfléchit à l’avance
Comment prévoir vos besoins financiers afin de maintenir votre style de vie souhaité une fois à la retraite.
11h00 à 11h45 B. FISCALITÉ – C’est quoi un plan de décaissement optimal ?
Qui ne souhaite pas minimiser son fardeau fiscal ? Vous serez ici guidés par notre experte fiscaliste qui vous offrira une vision claire des stratégies et opportunités.
11h45 à 12h15 C. ASSURANCES – Vos protections ont-elles suivi votre nouvelle réalité ?
Vos besoins et aspirations ont changé ou sont sur le point de se transformer. Il est nécessaire d’ajuster vos polices d’assurance.
12h15 Dîner en groupe – Restaurant buffet Le Marché
13h30 à 18h00 Après-midi libre
18h30 Souper libre – Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5e étage)

Dimanche

7h00 à 9h00 Déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché
9h00 à 9h20 Libération des chambres
9h20 à 9h25 Retour sur l’expérience et suite de la programmation (salle Érables et Chênes)
9h25  à 10h10 PLACEMENTS – Pas de retraite pour l’investisseur !
Les conseils les plus actuels, offerts par notre expert en placements pour maximiser vos stratégies en matière de décaissement.
10h10 à 10h20 Pause (10 minutes)
10h20 à 11h15 ASPECTS JURIDIQUES – Inaptitude et planification successorale : avez-vous prévu l’inattendu ?
Grâce à des exemples concrets et actuels, notre notaire démystifiera les risques liés à un testament inadéquat, l’inaptitude et à la planification successorale.
11h15 à 11h30 Pause (15 minutes)
11h30 à 12h30 PANEL – Planification de la retraite
C’est le moment parfait pour échanger avec notre groupe d’experts prêt à répondre à vos questions.
12h30 Fin de l’événement
12h30 à 13h30 Dîner – Restaurant buffet Le Marché
13h30 à 15h00 Continuez à profiter des infrastructures votre bracelet est fonctionnel jusqu’à 15 h 00

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Votre documentation

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Les documents étaient disponibles au moment de l’événement à titre de référence seulement. Merci.

Ce n'est pas fini!

Vos commentaires et vos remarques sur cette expérience sont essentiels pour le maintien d’une formation de qualité.

Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration!       SONDAGE-ÉVALUATION

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