Bienvenue au Week-end planification retraite!
En prévision de votre séjour, vous trouverez ici une foule d’informations pratiques que nous bonifierons d’ici l’événement.
Notre équipe fdp est en action pour préciser les fins détails et voir à la préparation du week-end !
Vous trouverez ci-dessous sous l’onglet prévu à cet effet l’horaire détaillé pour vous permettre de bien planifier votre week-end dans la magnifique région de Charlevoix.
Au plaisir de vous rencontrer au Club Med Charlevoix du 20 au 22 septembre 2024!
Un lieu enchanteur
Club Med Charlevoix
1, rue de la Montagne-Secrète,
Petite-Rivière-Saint-François,
QC G0A 2L0
+1 (888) 932-2582
Vos formateurs
Votre week-end retraite est réalisé grâce à la participation d’une solide équipe de professionnels du domaine. De l’animation à la formation, tous nos experts sont triés sur le volet. Nos conférenciers chevronnés peuvent répondre à vos questions en toute simplicité!
Faisons connaissance!
Votre équipe de formateurs
Anik Bellemare
L. B., D.D.N.
Notaire, Gestion de patrimoine
Financière des professionnels – Gestion privée
Anik Bougie
LL.M, M. Fisc., TEP, Pl. Fin.
Cheffe de pratique, Planification financière et fiscalité
Financière des professionnels – Gestion privée
Brigit Desroches
MBA, CIMMD
Gestionnaire de portefeuille,
Financière des professionnels – Gestion privée
Nicolas Karaoglanian
MBA, BIBC, Pl. Fin.
Conseiller en gestion de patrimoine,
Financière des professionnels – Gestion privée
Collaboration spéciale
Josée Blondin
M.PS.
Psychologue,
Fondatrice d’InterSources et de Transfert 360
Alain Cloutier
B.Sc.
Sommelier
Pour vous aider
Johanne Tremblay
MBA, CIMMD, Pl. Fin.
Vice-présidente régionale, Ouest du Québec
Financière des professionnels – Gestion privée
Suzie Leclerc
Vice-présidente adjointe, Marketing et soutien aux ventes
Financière des professionnels – Gestion privée
Marianne Lavoie
Conseillère partenariats et événements
Financière des professionnels – Gestion privée
Votre horaire
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
PROGRAMME
Vendredi
| Dès 16h00 | Prise de possession des chambres |
| 18h30 à 19h30 | Cocktail d’accueil avec photographe – Le chalet (Édifice A au 5e étage) |
| 19h30 à 20h00 | Activité sommellerie – avec le sommelier invité Alain Cloutier. |
| 20h00 à 22h00 | Souper en groupe – Le chalet (Édifice A au 5e étage) |
Samedi
| 7h00 à 9h00 | Petit-déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5e étage) |
| 9h00 à 9h10 | Mot de bienvenue et présentation de l’équipe de formateurs (salle Érables et Chênes, à gauche de la réception) |
| 9h10 à 10h10 | PSYCHOSOCIAL – Pratiquer sa retraite… Maintenant! Animé par Mme Josée Blondin, M.Ps., Psychologue organisationnelle, conférencière, co auteure et Fondatrice InterSources et Transfert 360 |
| 10h10 à 10h30 | Pause (20 minutes) |
| 10h30 à 12h15 | PLANIFICATION FINANCIÈRE EN TROIS TEMPS |
| 10h30 à 11h00 | A. REVENUS – Le plan financier, Celui qu’on réfléchit à l’avance Comment prévoir vos besoins financiers afin de maintenir votre style de vie souhaité une fois à la retraite. |
| 11h00 à 11h45 | B. FISCALITÉ – C’est quoi un plan de décaissement optimal ? Qui ne souhaite pas minimiser son fardeau fiscal ? Vous serez ici guidés par notre experte fiscaliste qui vous offrira une vision claire des stratégies et opportunités. |
| 11h45 à 12h15 | C. ASSURANCES – Vos protections ont-elles suivi votre nouvelle réalité ? Vos besoins et aspirations ont changé ou sont sur le point de se transformer. Il est nécessaire d’ajuster vos polices d’assurance. |
| 12h15 | Dîner en groupe – Restaurant buffet Le Marché |
| 13h30 à 18h00 | Après-midi libre |
| 18h30 | Souper libre – Restaurant buffet Le Marché (Édifice A au 5e étage) |
Dimanche
| 7h00 à 9h00 | Déjeuner libre – Restaurant buffet Le Marché |
| 9h00 à 9h20 | Libération des chambres |
| 9h20 à 9h25 | Retour sur l’expérience et suite de la programmation (salle Érables et Chênes) |
| 9h25 à 10h10 | PLACEMENTS – Pas de retraite pour l’investisseur ! Les conseils les plus actuels, offerts par notre expert en placements pour maximiser vos stratégies en matière de décaissement. |
| 10h10 à 10h20 | Pause (10 minutes) |
| 10h20 à 11h15 | ASPECTS JURIDIQUES – Inaptitude et planification successorale : avez-vous prévu l’inattendu ? Grâce à des exemples concrets et actuels, notre notaire démystifiera les risques liés à un testament inadéquat, l’inaptitude et à la planification successorale. |
| 11h15 à 11h30 | Pause (15 minutes) |
| 11h30 à 12h30 | PANEL – Planification de la retraite C’est le moment parfait pour échanger avec notre groupe d’experts prêt à répondre à vos questions. |
| 12h30 | Fin de l’événement |
| 12h30 à 15h00 | Continuez à profiter des infrastructures votre bracelet est fonctionnel jusqu’à 15 h 00 |
Votre documentation
Nous vous suggérons d’adopter une tenue décontractée pour toute la durée du séjour, y compris pour les soupers de groupe!
