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Un pouvoir d’influence : voter avec son portefeuille

La meilleure façon d’amener des changements positifs consiste parfois à utiliser son pouvoir d’influence sur la prise de décision.  Au lieu d’exclure certaines entreprises, les investisseurs peuvent utiliser leurs pouvoirs d’actionnaire pour faire évoluer leurs pratiques dans les domaines de la gouvernance, de la structure du capital, de la performance, de la stratégie, etc.

Pour un réel impact, l’utilisation des critères ESG prend tout son sens. Un juste équilibre entre rendement et activisme actionnarial!

Aperçu du fonds

Ce fonds s’adresse aux investisseurs qui…

  • souhaitent détenir dans leur portefeuille un fonds équilibré mondial qui investit dans des sociétés axées sur l’investissement socialement responsable
  • investissent à moyen terme
  • tolèrent les fluctuations des marchés boursiers et obligataires.

Objectifs de placement

  • Procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe d’émetteurs provenant de partout dans le monde.
  • Appliquer une méthode de placements qui met l’accent sur des émetteurs durables et responsables. Selon la conjoncture économique et les évaluations des valeurs relatives par les gestionnaires de portefeuille du Fonds, le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe, mais il pourrait investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans l’une ou l’autre des catégories d’actifs.

L’Aperçu de fonds est publié une fois l’an. Consultez-le ici.

 

Sommaire

Volatilité:

Faible

Catégorie d’actifs:
Équilibrés mondiaux
Date de création:
16 octobre 2017
Admissibilité au REER : oui, admissible à 100 %

Indice de comparaison : Indice Mixte
Actifs : 22,4 M$
Nombre de placements : 
En actions : 64
En titres à revenu fixe : 207
Répartition cible :

  • Titres à revenu fixe : 46,4%
  • Services financiers : 10 %
  • Services communications : 7,5 %
  • Soins de santé : 7,3%

Gestion du portefeuille

Gestionnaires

  • Gestionnaire du fonds: Corporation Financière Mackenzie
  • Sous-conseiller(s) : Rockefeller & Co. LLCS est chargée d’effectuer les placements de la composante en titres de capitaux propres du Fonds. Corporation Financière Mackenzie est chargée d’effectuer les placements de la composante en titres à revenu fixe du Fonds
     

Les politiques de placement des fonds sont élaborées par le comité de placement du gestionnaire de fonds, qui se réunit périodiquement pour leur apporter les modifications requises. Le comité comprend des experts internes, des experts externes ainsi que des représentants des associations professionnelles qui constituent la majorité de la clientèle des fonds.

Principaux titres au 31 juillet 2019

United States Treasury 1.01% 02-15-2048 Inflation Indexed 2,40 %
United States Treasury 0.75% 07-15-2028 Inflation Indexed 2,00 %
Facebook Inc. 1,90 %
Realkredit Danmark AS 1.00% 04-01-2022 1,90 %
Alphabet Inc. Class C 1,80 %
Comcast Corp. Class A 1,70 %
Amazon.com Inc. 1,60 %
Royal Caribbean Cruises Ltd. 1,60 %
Total SA 1,50 %
United States Treasury 2.38% 04-30-2026 1,50 %
Government of Japan 0% 08-13-2019 1,40 %
Microsoft Corp. 1,30 %
Southwest Airlines Co. 1,30 %
Visa Inc. Class A 1,20 %
DNB Boligkreditt AS 2.00% 05-28-2020 1,20 %
KDDI Corp. 1,20 %
JPMorgan Chase & Co. 1,20 %
Kommunalbanken AS 2.13% 02-11-2025 1,20 %
Novartis AG Reg. 1,20 %
Vonovia SE 1,20 %
Reinsurance Group of America Inc. 1,10 %
Queensland Treasury Corp. 2.75% 08-20-2027 1,10 %
Treasury Corp. of Victoria 3.00% 10-20-2028 1,10 %
Government of Canada 1.50% 09-01-2024 1,10 %
Government of Ireland 1.00% 05-15-2026 1,10 %

 

Rendements

Les rendements annuels ne sont pas disponibles étant donné que le fonds est nouveau. Vous pouvez toutefois consulter les  DONNÉES HISTORIQUES ICI

Commentaires des gestionnaires

Meredith Block, analyste en chef des facteurs ESG chez Rockefeller, parle des critères qui déterminent la sélection des placements dans un secteur susceptible d’être perturbé.

La vidéo est en anglais avec sous-titre en français. Vous pouvez également consulter la transcription.

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